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2017年全球高性能钕铁硼行业发展趋势及市场供需预测


来源：中国投资咨询网
　　
2016 年全球钕铁硼总产量为 14.6 万吨左右， 其中，中国钕铁硼产能为 13 万吨左右，占全球的比例为 89%。就具体品种看，当前烧结钕铁硼材料占据钕铁硼主要市场，占比为 94%左右。2001——2016 年全球烧结钕铁硼产量的年均复合增长率为 16%。
　　数据来源：公开资料整理
　　2015 年全球高性能钕铁硼需求约 5.47 万吨，同比增加 12%，预计到 2020 年行业需求将达 到 9.2 万吨，年均复合增速为 12%左右。目前国内钕铁硼 的总产能高达 30 万吨，过剩的产能绝大部分集中在钕铁硼的低端消费领域。
　　钕铁硼制造工艺繁琐，需要长时间的技 术积累才能获得稳定的质量和较高的成材率。另外，汽车 EPS 领域对安全 性能的要求高，因此产品质量要求高，进入供应链需要经过周期长达 2 年 以上的质量认证。总体而言，稳定的竞争格局和壁垒的存在避免了无序的 竞争，也保证了钕铁硼制造商在行业环境差的时候依然保持一定盈利能力。
　　1、钕铁硼在传统汽车的主要应用为 EPS 转向系统。每台 EPS 系统需 0.15kg 钕 铁硼成品磁体，折合毛坯 0.25kg 左右，以全球 2016 年汽车产量 9498 万辆 和 EPS 系统 50%的渗透率计算，全球 EPS 系统毛坯钕铁硼消费量至少在 1.18 万吨。汽车的转向系统对汽车操纵稳定性和安全性起着关键的作用。HPS 转 向系统是靠发动机驱动，液压助力，该系统技术成熟，但是部件多、体积 大、重量重。EPS 转向系统完全由电子控制伺服电机驱动，具有结构紧凑、 高效可靠、节能环保、安全性高等多重优点，未来将逐步替代 HPS 系统已 经成为了市场的共识。
　　随着中高端车型对汽车的稳定性和安全性要求的提高，EPS 在全球传统汽车 中的渗透率逐步从 2010 年的 9%增加至当前的 50%左右。EPS 系统在国内汽 车中的渗透率目前为 40-45%之间，而欧美市场 EPS 的渗透率已经在 80%以 上，日本更是达到了 90%，因此，国内的 EPS 市场还有很大的增长空间。根 据以下假设条件：1）2017 和 2018 年国内汽车年产量同比增速为 5%，全球 汽车年产量同比增速为 4%；2）国内 EPS 渗透率每年增加 4.5%，全球 EPS 渗透率每年增加 3%，预计国内 2017 和 2018 年 EPS 系统用钕铁硼的同 比增速为 15%左右，全球 EPS 系统用钕铁硼同比增速为 10%左右。
　　2、新能源汽车 —— 永磁同步电机成为主流选择
　　新能源汽车用永磁同步电机具备结构简单，功率密度大和重量轻等多重优 点，是新能源汽车用电机的主流选择。与其他类型的电机相比较，永磁同 步电机的主要优势在于，在相同质量与体积下，永磁同步电机能够为新能 源汽车提供最大的动力输出与加速度。而新能源汽车对于空间和重量要求 严格，因此，绝大部分新能源车企选择了永磁同步电机。永磁同步电机的 劣势在于永磁材料在高温、震动和过流的条件下，会产生磁性衰退的现象，所以在复杂的工况下，电机的稳定性会收到影响。鉴于永磁同步电机的以 上优点，目前除 ModelX 和 Models 之外，全球接近 90%以上的新能源汽车都 使用永磁同步电机。特斯拉即将于 2017 年 7 月份量产的 model3 也转向了 稀土永磁电机，意味着稀土永磁同步完全占据了新能源汽车市场。
　　每辆纯电动车消耗钕铁硼 5-10kg，每辆插电式 混合动力汽车消耗 2-3kg，每辆混合动力汽车消耗 1-2kg。根据以下假设： 1）2017-2018 年全球 PHEV 和 EV 产量分别同比增加 35%和 40%，全球 PHEV 产品同比增加 15%和 15%；2）EV，PHEV 和 EV 单车钕铁硼用量分别为 7.5kg,2.5kg 和 1.5kg；2017-2018 年全球新能源汽车钕铁硼用量预计为 9206 万吨和 11867 万吨，同比分别增长 25%和 29%。
　　3、机械硬盘 —— 需求呈现萎缩态势
　　2014 年全球机械硬盘的出货量为 5.64 亿,同比增长 2.36%,但是 2015 年之 后由于固态硬盘的竞争，机械硬盘的市场份额开始大幅萎缩，2015-2016 年机械硬盘出货量分别同比下降-16.84%和 9.21%。
　　钕铁硼在单个硬盘驱动器中的用量是 10g 左右，根据 2016 年全球机械硬 盘 4.26 亿的出货量，2016 年机械硬盘钕铁硼的消费量为 4258 吨。预计 未来两年机械硬盘的出货量将继续萎缩，我们假设 2017 和 2018 年全球机 械硬盘出货量同比减少 5%，则对应的钕铁硼消费量分别为 4045 吨和 3483 吨。
　　4、消费电子 —— 手机钕铁硼需求稳步增长
　　钕铁硼是智能手机中不可或缺的一种高端配件组成，其电声部分（微型麦 克风，微型扬声器/受话器、蓝牙耳机、高保真立体声耳机）、震动电机、 相机调焦甚至以后的传感器应用、无线充电等功能均需要应用钕铁硼的强 磁特性。每台手机的钕铁硼用量为 2g 左右，2016 年全球手机出货量为 19.61 亿部，同比增加 3.21%,对应的钕铁硼用量预计为 3922 吨。假 设未来两年的手机的出货量年均增长率为 2%，则 2017-2018 年钕铁硼用 量为 4000 吨和 4080 吨。
　　5、风电 —— 直驱电机渗透率增长空间广阔
　　风电机组的发电机主要包括双 馈式和直驱式两种技术，其中直驱动发电机组采用多极发电机与叶轮直接 连接进行驱动的方式，从而免去了齿轮箱这一传统部件，如果采用稀土永 磁发电机技术，发电机的效率更高、极距更小，因此，永磁直驱电机成为 未来技术发展的趋势，在风电机组中的渗透率逐步提高。
　　2016 年全球风电机组的新增装机容量为 5464.20 万千瓦，其中直驱电机的渗透率为 35%左右，每千瓦装机容量对应的钕铁硼的用量为 0.67kg,据 此计算 2016 年全球风电机组钕铁硼的用量为 12750 万吨左右。根据预测，到 2021 年全球新增风电机组的装机容量为 7500 万千 瓦，以此为依据，2017-2020 年全球风电机组新增装机容量年均增长率为 6.5%。假设 2017-2018 年永磁直驱电机在风电机组中的渗透率每年增长 1%，则 2017-2018 年全球风电机组钕铁硼用量预计为 13967 万吨和 15287 万吨，分别同比增加 9.54%和 9.46%。
　　6、节能电梯 —— EPS 和微电机钕铁硼需求稳步增长
　　电梯耗电量巨大，是高层建筑最大能耗设 备之一。据中国电梯业协会估计，电梯每天耗电量约占整个建筑能耗的 5-15%。目前，电梯所采用的曳引机主要为永磁同步电机与传统异步电机。 永磁同步电机采用直驱方式，传动效率显著提高的同时，比传统电机的能 耗显著降低 50%左右。随着国家节能减排政策的不断落实，采用永磁同步 电机的节能电梯无疑是未来的发展方向。
　　2016 年国内电梯的产量为 77.14 万台，同比增 加 1.5%，占全球电梯的产量的比例在 90%以上。2016 年国内节能电梯的 渗透率为 60%左右，另外，每台节能电梯钕铁硼的用量为 7kg，据此计算 2016 年国内节能电梯钕铁硼消费量预计为 3240 吨。1）考虑到 2016 年房 地产投资额和新房销售面积的大幅增加，电梯的需求预计将在近两年逐步 释放，假设 2017-2018 年国内电梯产量年均增长率为 10%；2）假设节能 电梯的渗透率每年增加 5%。根据以上假设，预计 2017-2018 年国内节能 电梯钕铁硼的用量分别为 3861 吨和 4574 吨，同比分别增加 19.17%和 18.46%。
　　7、变频空调 —— EPS 和微电机钕铁硼需求稳步增长
　　目前变频空调的压缩 机所使用的磁体分为铁氧体永磁材料和高性能钕铁硼永磁材料两种。铁氧 体永磁材料多用于生产中低端变频空调，高性能钕铁硼永磁材料主要用于 生产高端变频空调。在节能环保的产业政策支持以及技术升级的趋势下， 铁氧体永磁材料在变频空调中的应用将逐步被高性能钕铁硼永磁材料所 取代。
　　2016 年国内空调产量为 16049 台，同比增长 2.55%， 而这其中变频空调的产量为 3963 台，同比增长 2.70%。2016 年变频空调 中高端变频空调的渗透率预计为 40%左右，而每台高端变频空调平均需要 使用高性能钕铁硼永磁材料约 0.28kg，据此估算 2016 年国内变频空调钕 铁硼的消费量为 4438 吨。假设 2017-2018 年国内空调产量年均增长 3%， 高端变频空调的渗透率每年增长 2%，则 2017-2018 年国内变频空调钕铁 硼消费量为 4800 吨和 5179 吨，同比分别增长 8.15%和 7.90%。
　　8、智能机器人—— 钕铁硼的蓝海市场
　　钕铁硼主要用于智能机器人的传感器和驱动电机中。智能机器人主要包括工业机器人，专 业服务机器人和个人/家庭机器人。根据国际机器人联合会的统计，2014 年全球工业机器人，专业服务机器人和个人/家庭服务机器人的销量同比 增速分别为 29%,11%和 17.5%。未来智能制造和智能服务的需求的高速发 展是工业升级和消费升级的必经之路，结合国际机器人联合会的相关预测， 预计未来几年内，工业机器人产销量增速在 12-15%之间，专业服务机器 人产销量增速在 10-12%左右，个人/家庭服务机器人产销量增速 20%左右。 单台工业机器人和专业服务机器人对钕铁硼的销量为 20kg 左右，单台个 人/家庭服务机器人钕铁硼的消费量为 0.5kg 左右。根据机器人产销量数 据的预测和单台机器人消费量，预计 2016-2018 年全球机器人领域钕铁硼 消费量分别为 9431 吨，10817 吨和 12799 吨，分别同比增长 13.5%，14.7% 和 18.3%。

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